Leistungsübersicht

leistungsübersicht

Unsere Dienstleistungen reichen von der Beratung zur gesetzlichen Rentenversicherung bis hin zu Finanzdienstleistungen wie Bausparen und Vermögensaufbau.

An dieser Stelle erhalten Sie eine Übersicht sowie die Möglichkeit, Informationsmaterial anzufordern.
Sie können hierzu online das unten stehende Formular verwenden.

Name*
Straße*
PLZ, Ort*
E-Mail* Erledigung erwünscht:
kurz-
fristig
mittel-
fristig
1. Gesetzliche Rentenversicherung
Anforderung eines persönlichen Versicherungsverlaufes
Antrag auf Kontenklärung
Klärung der Sozialversicherung für GmbH-Geschäftsführer
Ermittlung der Versorgungslücken im Alter, bei Invalidität
und im Todesfall
Analyse der Gesamtversorgung
Riesterrente
Rüruprente
2. Betriebliche Altersversorgung
Erstellung eines Gutachtens
Prüfung der Versorgungsalternativen:
– Direktversicherung
– Unterstützungskasse
– Pensionskasse
Darstellung der Steuervorteile
Ermittlung der Versorgungslücken im Alter, bei Invalidität
und im Todesfall
Analyse der Gesamtversorgung
Errechnung der Bilanzwerte für Rückstellungen
3. Mitarbeitende Familienangehörige
Optimierung des Ehegattenarbeitsvertrages
Aufbau einer steuerbegünstigten betrieblichen Altersversorgung
Betriebsrente
Direktversicherung
4. Krankenversicherung
Beratung im Bereich der privaten Voll- und Zusatzversicherung
Beratung im Bereich der Pflegeversicherung
Optimierung der Krankenkassenbeiträge
5. Versorgungsübersicht
Abgleich mit aktuellen betrieblichen und privaten Risikosituationen
Prüfung der Altersversorgung auf Insolvenz- und Pfändungssicherheit
Einrichten spezieller Ordner Betrieb/Privat
Auflistung für Steuerberater
Feststellen von Doppel-, Über-, Unterversicherung
6. Hilfe im Schadensfall
Prüfung des Versicherungsschutzes
Hilfe beim Ausfüllen entsprechender Formulare
Überwachung der Schadensabwicklung
7. Versicherungen mit Sonderkonditionen
Individuelle Absicherung im Bereich der Berufsunfähigkeits-,
Alters- und
Hinterbliebenenversorgung über Kollektivverträge
Preiswerter Kraftfahrtversicherungsschutz über Rahmenverträge
Finanzielle Sicherheit bei Arbeits- und Freizeitunfällen
Günstige Tarife in der Rechtsschutzversicherung über Rahmenverträge
Berufstypische Geschäftsversicherungen über Rahmenverträge
8. Finanzdienstleistungen
Vermögensaufbau für Existenzgründer und Meisterschüler
Konditionenvergleich
Bausparen, Gebäudedarlehen
Beratung in den Bereichen Kapitalanlagen, Investment, aktiver Vermögensverwaltung
Unternehmensabsicherung
Forderungsmanagement
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